Кризис приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Именно постоянство спроса на зерно, вне зависимости от конъюнктуры, привлекает на молдавский рынок экспорта зерновых все больше и больше участников. На нем действует, по разным оценкам, от 60 до 100 игроков. Среди них и небольшие компании-закупщики, и местные экспортеры, и транснациональные трейдеры, которые морем везут молдавскую пшеницу в арабские страны. Но настолько же рынок безразмерен, чтобы вместить всех желающих?

Миллион гектаров

Молдова, благодаря почве, подходящий регион для выращивания зерновых. Однако, периодически повторяющаяся засуха, заморозки не дают расслабиться молдавскому фермеру. Несмотря на природные катаклизмы, тенденции по выращиванию зерновых в Молдове стабильны. Структура посевных площадей из года в год остается неизменной. На пшеницу и ячмень в среднем приходится около 400 тыс. гектаров. На кукурузу — около 500 тыс. Около сотни тысяч гектаров приходятся на другие культуры: бобовые, рожь. Огромные площади посева обеспечивают сравнительно неплохой урожай. «Средний потенциал республики — 2,5 млн тонн зерна в год. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить продовольственную и фуражную безопасность страны», — отмечает Виктор Тозлован, заместитель начальника Генеральной инспекции по фитосанитарному надзору и семенному контролю Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ.

Дефицит кукурузы

В большинстве своем рожь, ячмень и бобовые культуры выращивают для внутреннего рынка. Их заготавливают для производства кормов в животноводстве. Царицу полей, как любил называть кукурузу Никита Хрущев, в основном выращивают крестьяне для натуральных подсобных хозяйств. Излишки продают. Ближе к весне купить кукурузу в больших количествах практически невозможно. Из-за высокого спроса цены на нее в республике несравнимо выше, чем мировые или даже в соседней Украине. Стоимость кукурузы доходит до 2,5 леев за килограмм. Ажиотаж не случаен. Он вызван развитием в последние годы птицеводства в Молдове. Только с 2005 года производство курятины увеличилось вдвое. А, как известно, курица без кукурузы, что человек без хлеба. Поэтому крупные птицеводы идут на жертвы и покупают зерно по завышенным ценам. На этом фоне процветают местные скупщики. К осени они скупают кукурузу у населения по 1 лею за килограмм, к весне продают в два раза дороже. Даже с учетом расходов на транспортировку, хранение и обработку рентабельность их бизнеса доходит до 30%. Поэтому об экспорте кукурузы из Молдовы не может быть и речи. Более того, птицеводы уже не раз слезно просили Правительство на весенний период снижать таможенные расходы на импорт кукурузы из соседней Украины. Тщетно. Правительство глухо к мольбам птицеводов.

Добро в избытке

Другое дело — пшеница. Ее в Молдове выращивают традиционно и в достатке. Сказать, что она высокорентабельная культура, нельзя. По сравнению с подсолнечником, соей или рапсом производитель на ней почти не зарабатывает. Максимальная рентабельность достигает 10–15%. В некоторых случаях она и вовсе — в районе нуля. Но это фермера не останавливает. Он не изучает рынок и чаще всего сеет из собственных представлений. «В республике огромное количество невозделанных земель. В ряде районов Молдовы они составляют 30–45% от общей площади, — рассказывает Виорел Киврига, эксперт в области сельского хозяйства IDIS Viitorul. — Чтобы хоть как-то задействовать их в севообороте фермеры засеивают земли зерновыми».

В Молдове выращивают лишь мягкие сорта пшеницы. В большинстве своем она низкого качества. Фермеры и без того рискуют, поэтому пытаются выкачать из земли все без остатка при минимуме вложений. Поэтому около 70% зерна в Молдове фуражного назначения. Остальной процент приходится на пшеницу, которую, хоть и с трудом, но можно назвать продовольственной. В основном ее выращивают на севере республики, где лучше климатические условия, и фермерские хозяйства пытаются соблюдать технологии. В благоприятные времена Молдова производит более миллиона тонн. По оценкам специалистов Trans-Oil Group, местный рынок способен поглотить лишь 300–550 тыс. тонн пшеницы. Фермеры выращивают хлеб в избытке. Конечно же, добро не пропадает даром. Оно становится объектом внимания экспортеров.

Зерновые спруты

По разным оценкам, на рынке экспорта зерновых действует около 60–100 игроков. Каждый из них сфокусирован на каком-то определенном сегменте или районе. Всех игроков условно можно разделить по территории охвата. Пирамида выглядит следующим образом:

1. Районные игроки. Работают буквально с 4–5 фермерскими хозяйствами в одном-двух районах. В большинстве своем компании работают на внутреннем рынке. Время от времени экспортируют или перепродают собранное зерно более крупным игрокам, таким образом, становятся их сателлитами;

2. Региональные игроки. Охватывают несколько районов. К примеру, Anvar-Com активно действует в Рышканском, Фалештском, Глодянском районах. Edit-Prom — во Флорештском, Сорокском, Дрокиевском. Для Cristal-Avant и Combifuraj Vulcanesti поле боя — Гагаузия, для Crist Valg — юг Молдовы, ОАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» — Приднестровье и т.д. Скупаемое зерно игроки перепродают как на внутреннем рынке, так и за его пределами;

3. Национальные игроки. Это компании с разветвленной инфраструктурой. Охватывают большинство районов республики. Скупаемое сырье, как правило, либо перерабатывают на своих предприятиях и создают продукт с добавленной стоимостью, либо экспортируют в больших объемах за рубеж. В народе их называют не иначе как «спрутами». Крупнейший — Trans-Oil Group. Также крупную долю рынка удерживают Wholemark-M, Orom-Imexpo, Agromacon-Invest, Wetrade, Agrostoc (объединение производителей).

Деньги — не главное

На молдавский холдинг с американским капиталом Trans-Oil Group два-три года назад приходилось около 70% экспорта пшеницы из Молдовы. Щупальца группы компаний проникли практически во все районы республики. Зерно для экспорта, как правило, собирается на собственных элеваторах и отправляется в Джурджулешты. Зафрахтованные Trans-Oil Group корабли с молдавским зерном, в том числе и мировой валютой, как называл пшеницу Владимир Ленин, отправляются в Египет, Сирию, Ливию, Тунис, Турцию.

«Пожалуй, человеческий и инфраструктурный факторы — предопределяющие на рынке экспорта зерновых в Молдове», — объясняет Спартак Килат, директор по закупкам Trans-Oil Group. — И больше возможностей для покупки зерна в Молдове не у того, у кого больше денег, а у кого развита система логистики». Поэтому, когда Trans-Oil Group представилась возможность инвестировать в строительство зернового терминала в Джурджулештском порту, было принято положительное решение. С появлением терминала снизились издержки, в том числе и процент недостачи. «К примеру, при отправке 10 тыс. тонн подсолнечника в Рени мы теряли около 30 тонн. Это — большие деньги. 400 долларов стоит одна тонна. Отправляя тот же объем в Джурджулешты, мы теряем не более 1–2 тонн», — объясняет Спартак Килат.

Trans-Oil Group не ограничивается экспортом. Корпорация активно инвестирует и развивает сельхозпроизводство и переработку сырья в Молдове. Сейчас Trans-Oil Group владеет 8500 гектарами земли. Они засаживаются зерновыми. Упор — на интенсивное сельское хозяйство. Кроме того, после вложения в размере 12 млн долларов в строительство зернового терминала Trans-Oil Group завершает строительство маслоэкстракционного завода в Чадыр-Лунге.

Что касается других игроков, то они, как правило, переправляют зерно в украинские морские порты. Здесь товар ждут местные представители крупнейших зернотрейдеров, таких, как корпорация Alfred C.Toepfer International Group, W.J. Group, которые активно действуют в Черноморском регионе. Зерно скупается как у молдавских экспортеров, так и украинских, и российских, погружается на суда панамакс (водоизмещением 65–80 тыс. тонн) и отправляется в страны Ближнего Востока, Африки, Азии. В последние годы некоторые из молдавских игроков фрахтуют суда исключительно для собственного товара.

Регулятор

Цены на пшеницу варьируют из года в год. Как правило, на внутреннем рынке они зависят от трех факторов:

1. Цены на мировых биржах. Во всем мире ежегодно производится более 600 млн тонн в год. Биржи реагируют на каждое уменьшение или увеличение объемов в размере 100 тыс. тонн. Растут цены на биржах, повышается активность трейдеров на внутреннем рынке. Повышается спрос, растет и цена предложения;

2. Объемы внутреннего производства. Золотые правила экономики работают на «ура». Больше предложений — ниже цены;

3. Регулирующая роль государства. Третий фактор относителен. В Молдове нет четких предписаний со стороны государства. Трейдеры, производители и эксперты единодушны: в стране действует рыночный механизм, и слуги народа не вправе вмешиваться или, Боже упаси, навязывать ценовую политику. Не в счет и единичные случаи, когда таможенные органы иногда намекали некоторым экспортерам повременить с экспортом. На все вопросы таможенники пожимали плечами и показывали пальцем вверх. Такая практика в прошлом.

«Единственный рычаг, который есть у государства сегодня — это ежегодный тендер на закупку для государственного резерва», — отмечает Виктор Тозлован. Таким образом, государство задает ритм. «Также государство должно заниматься мониторингом цен, следить за ситуацией на рынке и информировать производителя», — продолжает специалист. Как говорится: кто предупрежден — тот вооружен.

Товарная биржа

В последнее время все чаще звучат предложения о создании Ассоциации производителей пшеницы. Она должна консолидировать зерно и предлагать его на мировом рынке международным корпорациям. Так будет решена проблема спекуляций и регулирования цен внутри страны. Крупные игроки считают, что из подобных инициатив ничего путного не выйдет. Но в любом случае объединение произойдет под крылом крупных игроков.

«Безусловно, торговля зерном завязана на фьючерсе. А какой фьючерс можно заключать с молдавскими фермерами, если они не знают, что и когда будут сеять? — Задается вопросом директор представительства W.J. Grain Ltd в Молдове Александр Мустяцэ. — Необходимо регулирование и планирование рынка, и уж точно не таким образом».

В качестве регулирующего механизма он предлагает обратиться к Универсальной товарной бирже, которая была бы привязана к Венгерской и Роттердамской биржам.

«Благодаря ей, мы бы сбалансировали цены в Молдове на уровне цен Черноморского региона. Все было бы прозрачно и ясно. Производители знали бы, сколько им необходимо произвести, трейдеры — сколько они могли бы заработать, — продолжает Александр Мустяцэ. — Уверен, биржевая цена была бы выше тех цен, по которым пытаются работать сейчас экспортеры напрямую с производителем. В то же время она могла бы стать показателем для таможенных органов».

В 2004–2006 гг. уже были попытки трейдеров работать через товарную молдавскую биржу. Попытка не увенчалась успехом. По неофициальной информации, некоторые игроки всячески игнорировали биржу. Попросту не захотели играть в открытую.

Тенденции

На сегодняшний день сельское хозяйство Молдовы задыхается без денег. Обещания государства субсидировать и содействовать фермерским хозяйствам носят в основном декларативный характер. Коммерческие банки боятся аграриев, как огня. Если бы финансовые структуры даже и кредитовали их, то при рентабельности в 15% и процентных ставках выше 20 бизнес в сельском хозяйстве казался бы путешествием на Луну. «Кредит под 24% годовых? Побойтесь Бога! Откуда у фермера такие деньги?», — признался один из игроков. У производителей не остается другого выбора, как кредитоваться у закупщиков, поставщиков удобрений, сельхозтехники, семян и пестицидов. В ряде случаев, как, к примеру, с крупными закупщиками, кредитование — вынужденная мера для обеих сторон. «Если мы не предоставим фермеру семена и соответствующее технологическое сопровождение, то от этого никто не выиграет, — поясняет Александр Мустяцэ. — Нам необходимы объемы».

В других случаях фермер попадает в полную зависимость от кредита. Производитель зачастую «подсаживается на крючок». В то же время, не имея денег, он рассчитывается зерном. Бартерные схемы ломают рынок и служат почвой для спекуляций и демпинга. Поставщики удобрений, семян, пестицидов, почувствовав запах наживы и заполучив товар по дешевке, продолжают заниматься продажей зерна с удвоенным рвением. Именно за их счет ежегодно увеличивается количество игроков на рынке.

«Однако ситуация в дальнейшем изменится, — предполагает Спартак Килат. — Основные финансовые потоки Trans-Oil Group на протяжении нескольких последних лет были направлены на инвестирование в строительство зернового терминала и на другие инфраструктурные проекты в Молдове. В течение 2–3 лет все снова вернется на круги своя. Trans-Oil Group наверстает упущенное и займет полагающееся ему место на рынке экспорта зерновых».

Также возможен приход в Молдову новых международных игроков. «Знаю, что в этом заинтересованы такие монстры, как Unigrain Group, Alfred C.Toepfer International Group, российские зернотрейдеры», — рассказывает Александр Мустяцэ. Причина их интереса к Молдове — все тот же постоянный спрос на зерно, а также глобализация, жесткая конкуренция на мировом рынке и избыток ликвидности. Как признался директор местного представительства W.J., «…денег в мире много. Надо заставить их работать».

Несмотря на это, монополизации на рынке не предвидится. Пирамида игроков будет сохранена. Уменьшится лишь число участников. Но на нем будут, как и прежде, действовать как киты, так и мелкая рыбешка. Последние выживут за счет своей мобильности. Пока крупный зернотрейдер получает кредит в размере миллиона долларов и выходит с ним на рынок, десяток локальных игроков, обладающих каждый сотней тысяч долларов, успеют пустить деньги в оборот и проглотить свою долю рынка. Также небольшие игроки могут диктовать свои условия за счет непосредственного контакта с производителями. Обе стороны знают друг друга в лицо. А доверие и имидж в этом бизнесе играют не последнюю роль. Поэтому Trans-Oil Group усердно развивает менеджерскую сеть в каждом районе страны, хотя крупные игроки в той же России закупают зерно через сеть сателлитов.

ДОПОЛНЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ

Таблица 1. ЭЛЕВАТОРЫ В МОЛДОВЕ

В республике действуют 37 элеваторов, которые позволяют обеспечить единовременное хранение до 1 млн 100 тыс. тонн зерна. Крупнейшими игроками на рынке услуг хранения зерна в Молдове являются элеваторы:

Trans-Oil Group

Molgranum SRL (Дондюшаны); Elevator Kelley Grains SA (г. Каушаны); Elevatorul Iargara SA (с. Яргара); Molgranum SRL (c. Гречены); Aur Alb SA (г. Чадыр-Лунга); Cereale Prut SA (г. Унгены), Trans Cargo Terminal SRL (Джурджулешты).

W.J. Group

Flograin Group SRL (г.Флорешты), Anengrain Group SRL (г. Анений Ной), Uleinord SRL (г. Атаки), Prut SA (г. Кантемир), Unco-Cereale SRL (с.Ункитешты, р-н Флорешть).

Wholemark-M

(местное представительство транснационального холдинга Wholemark)

Wholemark-M SRL(с. Яргара), Wholemark-M SRL (с. Кэинары).

ДОСЬЕ Business Class

Зерновые

Хлебные культуры

Пшеница, рожь, рис, овес, ячмень, кукуруза, сорго, просо, чумиза, могар, пайза дагусса, гречиха и др.

Бобовые культуры

Горох, фасоль, соя, вика, чечевица, бобы.

КСТАТИ

1 год из 3-х по статистике для молдавского фермера неудачен за счет засухи, наводнений, града, заморозков и даже восьмой казни египетской, или саранчи, и нашествия других вредителей

ЦИФРЫ

85% занимают зерновые и технические культуры всей посевной площади в Молдове

34% — средняя используемая мощность элеваторов в Молдове (в редких случаях некоторые из них используются на 60%). Максимально допустимая загрузка мощностей элеватора — до 70%

1 млн 200 тыс. тонн — потребность в фуражной кукурузе в Молдове. В 2009 году в республике было произведено около 1 млн тонн

30 — примерно столько компаний в Молдове, ритмично экспортирующих пшеницу в объемах более тысячи тонн

85% экспортируемого зерна из Молдовы транспортируется в Черноморские порты и вывозится морем. 10–15% — автотранспортом вывозится в Румынию

$180 — средняя стоимость тонны кукурузы в апреле 2010 в странах ЕС. В это же время в Молдове цена на кукурузу доходила до $200

ДОСЬЕ Business Class

Зерновой терминал в Джурджулештах позволяет загружать морские суда объемом до 7 тыс. тонн. Единовременно позволяет хранить до 50 тыс. тонн зерна. Позволяет принимать до 3 тыс. тонн зерна в сутки, перерабатывать на экспорт 70–80 тыс. тонн в месяц, до полумиллиона в год

ДОСЬЕ Business Class

W.J. Group — транснациональный холдинг, один из крупнейших скупщиков и экспортеров молдавского зерна в украинских портах. Представительства холдинга есть почти во всех странах СНГ. Основное направление — производство и дистрибуция растительных масел. В Молдове W.J. Group владеет бельцким Floarea Soarelui SA, а также разветвленной сетью элеваторов. Второе приоритетное направление — дистрибуция зерновых

ЦЕПОЧКА

Молдавское зерно на экспорт:

Поле ток элеватор транспортировка по железной дороге или автотранспортом морской порт (Одесса, Рени, Ильичевск, Джурджулешты)

КОММЕНТАРИИ

Виктор ТОЗЛОВАН, начальник Государственной инспекции по зерну и хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства РМ:

«Спрос на зерно был, есть и будет. Это — основной фактор, который притягивает новых игроков, в том числе и иностранных инвесторов, на молдавский рынок экспорта зерновых».

Спартак КИЛАТ, директор по закупкам Trans-Oil Group:

«На рынке экспорта зерновых в Молдове выживут лишь те, кто наладит наиболее оптимальную систему логистики и будет обладать своей инфраструктурой и средствами: элеваторами, транспортным парком, менеджерской сетью и постоянными финансовыми потоками».

Александр МУСТЯЦЭ, директор молдавского представительства W.J.:

«Наш рынок живет по странным законам. Молдова экспортирует фуражную пшеницу, в то же время импортирует комбикорма. Разве государство не заинтересовано, чтобы в стране производились товары с добавленной стоимостью? Попробуйте в Белоруссии купить рожь. Невозможно. Вам продадут только муку и отруби. Я считаю, что государство должно участвовать в регулировании рынка, но управление должно быть рыночным и подчиняться логике».

Александр СЛУСАРЬ, вице-председатель Союза ассоциаций сельскохозяйственных производителей Uniagroprotect:

«Единственное регулирование рынка экспорта зерновых я вижу в работе антимонопольного органа. В последние несколько лет рынок зерна был монополизирован, что негативно влияло на цену пшеницы. Когда на региональном рынке цены были на 20–25% выше, чем у нас, экспорт пшеницы был блокирован. Неофициально разрешалось лишь 2–3 агентам осуществлять экспорт. Из-за этого внутри страны сильно занижались цены, производители были в замешательстве. Если Национальное агентство по защите конкуренции будет препятствовать картельным соглашениям и будет активнее, рынок пойдет на поправку».

Таблица 2. КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ЗЕРНОВЫХ ИЗ МОЛДОВЫ (июль 2009– март 2010 гг.)

Компания

Процент от общего объема экспорта

1.

Trans-Oil Group

19,10

2.

Orom Imexpo SRL

8,42

3.

ОАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов»

7,57

4.

Agromacon-Invest SRL

7,33

5.

Crist Valg SRL

5,67

6.

Wholemark-M SRL

4,62

7.

Cristal-Avant SRL

4,52

8.

Wetrade SRL

4,39

9.

Combifuraj-Vulcanesti SA

3,93

10.

Edit Prom SRL

3,07

11.

Anvar-Com SRL

2,84

12.

Rusagro-Prim SRL

2,55

13.

Glia Cap

1,65

14.

Agrostoc CI

1,45

15.

Fiser Agro SRL

1,38

Таблица 3. КРУПНЕЙШИЕ ЗЕРНОТРЕЙДЕРЫ, ПОКУПАТЕЛИ МОЛДАВСКОГО ЗЕРНА В ЧЕРНОМОРСКИХ ПОРТАХ (июль 2009– март 2010 гг.)

Компания

Объем (тонн)

Процент

Trans-Oil International SA

17,88

Toepfer

12,87

Fast Commercial LLC

10,28

W.J. Grain LTD

8,46

Wholemark LTD

8,11

Таблица 4. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В МОЛДОВЕ

Озимая пшеница/ год

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Площадь посева (тыс. га)

442,7

149,3

310,8

401,2

290,2

307,1

383,9

310,7

Урожайность (ц/га)

25,1

6,8

29,2

26,1

23,4

13,1

33,5

Производство (тыс. тонн)

1113,1

101,5

908,2

1047,7

677,9

402,1

1286,0

Источник: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ

График. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСЕВА ЗЕРНОВЫМИ В МОЛДОВЕ

2005 г. — 1 млн 34 га

2008 г. — 985 тыс. га

2009 г. — 965 тыс. га

Источник: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ

Таблица 5. ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ И ПОДСОЛНЕЧНИКА ИЗ МОЛДОВЫ В 2009 г. (тыс. тонн)

Культура

Производство

Экспорт

Экспорт (% от производства)

Пшеница, всего:

в том числе продовольственная

774,0

293,2

37,8

312,0

16,4

4,9

Ячмень

280,0

180,0

64,2

Кукуруза

1000,0

47,1

4,6

Соя

52,0

7,5

14,4

Подсолнечник

306,0

85,2

27,8

Источник: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ

Таблица 6. ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕН НА ЗЕРНОВЫЕ, ЭКСПОРТИРУЕМЫЕ ИЗ МОЛДОВЫ ($ за 1 тонну)

Период

Фуражная пшеница

Продовольственная пшеница

Кукуруза

1992 г.

64,0

83,5

55,7

1995 г.

102,0

122,0

91,0

1998 г.

48,0

57,0

47,0

2002 г.

60,0

88,2

66,0

I-III 2007 г.

136,0

200,0

216,0

VI 2007 г.

156,0

213,0

262,0

IX 2007 г.

219,0

307,0

326,0

II 2008 г.

206,0

309,0

371,0

X 2008 г.

118,0

256,0

274,0

I 2009 г.

94,3

160,4

103,8

II 2009 г.

85,7

152,4

104,0

IX 2009 г.

102,5

136,7

102,5

Источник: Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности РМ

Андрей ГИЛАН. Специально для журнала Business Class. Май 2010. www.businessclass.md

Понравилась статья? Подпишись

Похожие записи:

1 Comment

  • валентина

    В не столь давние,и все же уже далекие,1980-е граждане союзной республики Молдова,у которых проснулась национальная гордость,очень возмущались,что им приходится “кормить” Россию.Теперь,оказывается,кормим арабский мир.Правда,почему у нас редиска,помидоры,огурцы,яблоки и пр.-израильские и турецкие,часто не имеющие никакого вкуса,но красивые-не поспоришь.Неладно что-то в Датском (то бишь в республике Молдова) королевстве.

    (Обязательно)
    (Обязательно, не публикуется)