На молдавском табачном рынке нет слабых игроков.

Игроки

Львиную долю отечественного табачного рынка занимает продукция транснациональных компаний. В Молдове представлены все основные международные игроки: Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco (IT). Отечественная продукция представлена изделиями Кишиневской табачной фабрики Tutun-CTC.

На сегодняшний день лидер на молдавском рынке — крупнейшая в мире табачная компания PMI. В Молдове она представляет брэнды: Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Virginia Slims, Bond Street и Red&White. По данным независимого агентства Business Analytica, во втором квартале 2009 года доля рынка Philip Morris International в Кишиневе составила 37%. Такие показатели были достигнуты за счет сбалансированного портфеля брэндов их периодического расширения, постоянного обновления ассортимента и благодаря другим факторам. «За счет усилий они заслуженно держатся на рынке», — отмечает Михай Чебан, директор розничной сети Cebacot.

Второе место занимает JTI. У компании портфель брэндов, по сравнению с PMI в Молдове, немного меньше. Основной акцент JTI в Молдове делает на Winston и, благодаря ему, занимает существенную долю местного рынка. Также от JTI в Молдову поступают: Camel, Glamour, Monte Carlo, More.
Третье место среди транснациональных компаний в Молдове занимает British American Tobacco. наиболее популярны у нас брэнды: Lucky Strike, Kent. Вслед за BAT четвертое место по праву принадлежит Imperial Tobacco. Бурного развития компании в республике замечено не было, она делает основную ставку на брэнд «Прима».

Что касается продаж, то отечественный производитель на местном рынке занимает третье место. До недавнего времени основной упор Tutun-CTC делал на эконом сегмент. Со сменой руководства на фабрике произошли серьезные преобразования. В 2009 году Tutun-CTC осмелел и даже вышел на рынок с брэндом Marengo, который позиционируется как сигареты премиум класса. Насколько удачен был подобного рода эксперимент, покажет время.

Также определенную долю рынка занимает местная компания Cebacot. В основном она занимается розничной продажей сигарет, но в то же время импортирует брэнды Eva болгарской Sofia-BT, Esse южнокорейской KT&G. Кроме того, компания импортирует достаточно экзотические для Молдовы сигариллы от Danemann и продукцию армянского предприятия Cigaronne.

Основная масса импортных сигарет поступает в республику из стран Восточной и Центральной Европы. Так, около 10% табачных изделий ввозится из России и около 80% — из Украины. Выбор сигаретной продукции по ценовому аспекту является пропорциональным. Большинство игроков молдавского рынка имеют хотя бы одну торговую марку в высоком, низком и среднем ценовом сегменте. Местный производитель ранее специализировался исключительно на производстве продукции эконом класса.

Местное производство

Что касается производства сигарет на территории Молдовы, то оно имеет отрицательную тенденцию на протяжении 2003–2008 гг. Неуклонное снижение объемов производства обусловлено увеличением объемов импорта, а также изменением потребительских предпочтений. По данным Tutun-CTC, если в 2004 году было произведено сигарет 7 млрд штук, то в 2008 году — 3,8 (по данным импортеров — 4,2). По словам вице-президента JT International Export Markets Константина Федорова, за последние десять лет, за исключением Китайской табачной национальной монополии, доля локальных производителей, не принадлежащих международным гигантам, во всем мире упала с 22 до 10%. Это — процесс глобализации, и он будет продолжаться и в дальнейшем. «Фабрики либо выкупаются транснациональными компаниями, либо они со временем закрываются из-за нерентабельности, — объясняет он. — Вероятность того, что Tutun-CTC будет выкуплен кем-то из транснациональных компаний, мала, поскольку объем рынка табачных изделий слишком мал. Для обеспечения рентабельности фабрики необходимо, как минимум, 10–12 млн потребителей, которых он бы мог обслужить. Фабрики ведущих мировых игроков есть и в соседних с Молдовой странах Румынии и Украине, а также в России. К примеру, сигареты JTI поступают в Молдову из города Кременчуга, Полтавской области Украины. Оттуда же сигареты экспортируются в Армению, Грузию, Азербайджан и страны Центральной Азии».

«Покупатель курит цену»

По мнению Павла Филипа, увеличить или, по крайней мере, остановить спад объемов местного производства возможно. Не последнюю роль в этом вопросе играют акцизы.
«В Молдове сегодня, одни из самых низких в мире акцизов на табачные изделия. Местный производитель либо импортер платит государству 6,6 лея за 1000 сигарет, плюс 3% от максимальной декларируемой цены товара, — объясняет Павел Филип. — Таким образом, и импортер за сигареты, которые стоят 20 леев, и местный производитель за сигареты по цене 3,25 лея платят одинаково. Выходит, что акцизная нагрузка на Tutun-CTC намного больше, поскольку цена его сигарет ниже, чем у импортеров. При таком раскладе выгоднее заниматься импортом».

Несколько месяцев назад Министерство финансов выступило с инициативой об изменении формулы акцизов. Было предложено увеличить акцизы до 14,5 лея за 1000 сигарет, плюс 6% от максимально декларированной цены.

«При таком повороте событий Кишиневский табачный комбинат в течение 3 месяцев может объявить себя банкротом, — возмущается Павел Филипп, — в результате чего для транснациональных табачных корпораций высвободится еще один сегмент молдавского рынка — сегмент дешевых сигарет».
Руководство Tutun-CTC предложило оставить только процентное обложение цены. К примеру, увеличить процент до десяти. На их взгляд, тогда акцизная политика будет логичной и пропорциональной.

«Государство должно стимулировать экономических агентов, которые производят добавленную стоимость, поддерживать местных производителей. Также до сих пор открытым остается вопрос о преференциальных правилах происхождения товаров, — отмечает Павел Филип. — Импортные табачные изделия ввозятся в страну в основном из Украины, где расположены фабрики транснациональных компаний, и не облагаются пошлиной, хотя согласно правилам преференциального происхождения товаров, если в продукте 90% импортного сырья, то его нельзя классифицировать как товар местного происхождения».

По словам Александра Авазашвили, директора по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Export Markets, компания JTI строго соблюдает нормы и требования стран, в которых производится и реализуется продукция компании. В то же время она выступает за то, чтобы любое законодательное изменение, которое происходит в той или иной стране в отношении индустрии, имело долгосрочную перспективу, и решения, касающиеся отрасли, обсуждались открыто, прозрачно и в диалоге с представителями индустрии. Налоги — прерогатива государства. Оно само решает, какие налоги устанавливать и когда. У Молдовы в данном случае есть хороший опыт — и в 2007, и 2008 году изменения принимались заблаговременно и вступали в действие с 1 января нового года.
«В целом мы поддерживаем стремление Правительства повысить акцизный налог, особенно с учетом того, что в Молдове ставка акциза одна из самых низких в странах СНГ. При этом у нас есть своя позиция в отношении акциза, которую мы готовы обсуждать с Правительством и соответствующими парламентскими комитетами, — отмечает Александр Авазашвили. — Мы заинтересованы в том, чтобы существовал канал двусторонней коммуникации. В данном вопросе мы выступаем за то, чтобы налоговое планирование охватывало хотя бы трехлетний период. Долгосрочное планирование позволяет государству лучше прогнозировать свои доходы, а компании — свою инвестиционную деятельность и бизнес. Кроме того, нужен тщательный двусторонний анализ рисков в сфере акцизной политики, который поможет принимать решения по ставкам акцизов, позволяющие развивать отрасль эволюционным путем».

Господин Федоров в качестве примера привел повышение ставок акцизов более чем в 2 раза в Грузии после введения в действие в 2005 г. нового налогового кодекса. «Более чем двукратное повышение налоговых ставок привело к тому, что 55–60% табачного рынка Грузии составляла контрабанда, и налоговые поступления, вместо ожидаемого роста, резко упали. И только существенное снижение ставок налогов через 1,5 года позволило исправить ситуацию. Сегодня в Грузии легальный рынок занимает 95–97%. Это тот уровень, которому позавидовали бы многие европейские страны. Грузия сегодня в виде акцизов получает суммы, которые еще года 3–4 назад фигурировали только в различных отчетах исследовательских организаций и внутренних расчетах табачных компаний, в том числе и нашей, в виде теоретически возможных»

«В большинстве случаев, рассматривая возможность повышения акцизов, правительство исходит из простой, но не всегда правильной модели: мы увеличим акцизы и тем самым увеличим поступления в бюджет на n-ую сумму. Но этого не происходит. За расчетную базу принимается тот объем продаж, который существовал до повышения акцизов. А это принципиально некорректно, — рассказывает Константин Федоров. — Повышение акцизов приводит к повышению розничных цен. Если это повышение на 10–30 банов, то это не существенно, но если сигареты дорожают на 1–1,5 лея, то тогда возникает явление, которое называется «downtrading» – потребитель переключается на более дешевые марки сигарет, а Правительство недополучает планируемые суммы налогов».

«Учитывая сложную экономическую ситуацию, мы поддерживаем инициативы Правительства в отношении повышения акциза на сигареты, — отмечает Евгений Кобец. — Мы считаем целесообразным постепенное повышение акциза и установление минимального акцизного налога в твердой сумме. Минимальный налог используется не только во всех странах Евросоюза, но и в Российской Федерации, и в Украине. Его применение отвечает интересам государства, гарантируя поступления в госбюджет и ограничивая доступность сигарет для несовершеннолетних».

Запрет на рекламу

По некоторым оценкам, в Молдове представлено около сотни брэндов табачных изделий. Это почти вдвое меньше, чем в Украине или в России. Появление новых брэндов на молдавском рынке сопряжено с большими трудностями.

«В декабре 2007 года был принят закон (№ 278-XIV от 14 декабря 2007 г. — прим. ред.), запрещающий любую рекламу табачных изделий на телевидении, радио, в печатной и электронной прессе, в кинозалах, а также наружную рекламу, — рассказывает Павел Филип. — Из-за этого возникают сложности с ознакомлением потребителей с сигаретными новинками».

По мнению Михая Чебана, директора розничной сети Cebacot, вступивший в силу в прошлом году обновленный Закон о табаке и табачных изделиях — один из самых жестких в Европе. «Безусловно, необходимо запретить курение в общественных местах, — отмечает он. — Но требования к рекламе и стимулированию продаж нужно смягчить. Аналогичные меры были приняты в Румынии и Украине лишь в 2008–2009 гг. Но стимулирование продаж у них разрешено до сих пор».

По мнению директора розничной сети Cebacot, необходимо было допустить рекламу в местах продаж и, в первую очередь, на киосках. С прошлого года она под запретом. «Только в Кишиневе более 400 специализированных табачных киосков. Представляете, насколько бы мог пополниться муниципальный бюджет за счет налогов от рекламы? Во-вторых, за счет световой рекламы на киосках освещались бы городские улицы», — объясняет он.

Казалось бы, тотальный запрет сигаретной рекламы дело благое — боремся с курением. Но, с другой стороны, эта мера сильно бьет, во-первых, по местным бюджетам, а, во-вторых, препятствует нормальной конкуренции на этом рынке.

Так, только за 2008–2009 гг. городской бюджет Кишинева потерял по этой причине несколько миллионов лей. В условиях отсутствия рекламы на рынке «держатся» общеизвестные марки сигарет. Новым же, может быть более качественным и доступным по цене для местного курильщика, без рекламы на этот рынок не пробиться. При существующих запретах повлиять на продажу новых брэндов практически невозможно.

По некоторым данным, первоначальная версия законопроекта предусматривала почти тотальный запрет на рекламу. Однако по одной версии, при принятии закона начались нешуточные дебаты между политическими фракциями. Каждая из них хотела продемонстрировать, насколько она забоится о здоровье нации, дабы заработать очки в свою пользу. По другой версии, одна из табачных компаний лоббировала полный запрет на рекламу. Версия кажется абсурдной. Однако это лишь на первый взгляд. Компания запустила на рынок необходимое количество брэндов. В дальнейшем она лишь проводит их ребрэндинг. При этом остальные не способны составить ей конкуренцию и расширить свою палитру брэндов из-за жестких ограничений. Таким образом, она прикрыла свой тыл. Насколько эти версии правомерны, неизвестно. Табачные компании смирились с этими ограничениями и делают все возможное, чтобы продвигать свою продукцию в рамках действующего законодательства.

«Основным методом продвижения стали витрины в пунктах продаж», — отмечает Павел Филип. — И тут каждый ухищряется, как может». Крупные табачные компании предпочитают работать по собственной мерчендайзинговой программе. Витрины — их главная цель. Именно на них они сейчас делают свой основной упор для продвижения своей продукции.

В первую очередь, внимание уделяется выкладке. Также компании часто выкупают место на витрине, украшают ее фирменными цветами и брэндируют под соответствующую марку сигарет. В то же время кроме живого товара, в витринах могут размещаться и рекламоносители различных брэндов. В этом случае рекламные материалы предоставляются магазину дистрибьютором табачной продукции. Многие розничные сети сдают в аренду витринное пространство как рекламные места. Таким образом, магазин получает плату за аренду. Практически в любом магазине можно увидеть лайт боксы с рекламой сигарет. Они обычно располагаются над кассой. При этом уже непосредственно в самом лайт боксе определенным образом выкладываются различные сигаретные марки так, чтобы как можно быстрее привлечь покупателей. Обычно выкладка зависит от степени продаж. То есть марки, которые лучше продаются, размещаются в нижней части лайт бокса (там их легче заметить), остальные — в верхней части.

«Витринный» способ рекламы имеет свои преимущества. С одной стороны, реклама в витрине работает как «наружка», но при этом может быть размещена непосредственно на местах продаж, — продолжает Павел Филип. — Второе достоинство заключается в том, что витринная реклама сравнительно недорога, поэтому витрины остаются самым простым и эффективным способом рекламы табачной продукции в Молдове на сегодняшний день».

Тенденции

По словам Павла Филипа, в последние годы объем молдавского рынка табачных изделий пусть и незначительными темпами, но увеличивался как в натуральном, так и в стоимостном выражении. При этом темпы роста объема рынка в стоимостном выражении опережали увеличение совокупного потребления табачных изделий в натуральном выражении. В первую очередь, за счет расширения премиального сегмента, роста потребления более дорогих сигарет. Данная ситуация начала меняться с конца 2008 года. С этого времени молдавские курильщики стали приобретать более дешевые марки сигарет. До кризиса ситуация была противоположной, и табачные производители в это время прилагали основные усилия по продвижению своих премиальных торговых марок. С начала 2009 года производители пересмотрели свою политику по продвижению, так как в нынешних условиях она оказалась не столь эффективной. Так, за последний год на рынке наблюдался спад объемов продаж сигарет премиального сегмента в пользу продукции среднего и низкого ценового сегмента.
Как отмечает Евгений Кобец, наиболее востребованным на сегодняшний день остается среднеценовой сегмент. «К примеру, по Кишиневу на конец II квартала 2009 г. совокупная доля сигарет в среднеценовом сегменте составила приблизительно 65% (по данным Business Analytica), — рассказывает он. — Кроме того, в последние годы наблюдается устойчивый рост потребления сигарет с указанным на пачке пониженным содержанием смол, развивается сегмент тонких и ультратонких сигарет, а также доля сигарет с угольным фильтром, упаковка становится более стильной и современной».

ДОПОЛНЕНИЯ К МАТЕРИАЛУ

ЦИФРА
Ставка акцизов на сигареты в Молдове
6,6 лея на 1000 сигарет, плюс 3% от максимальной розничной цены

КСТАТИ

На фоне запрета на рекламу Кишиневский табачный комбинат пошел на беспрецедентный способ продвижения за счет зонтичного брэнда. Так, после выхода брэнда Marengo от Tutun-CTC Bucuria наладила выпуск дорогого шоколада Marengo Chocolate по рецепту швейцарской компании

Таблица. ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА МОЛДАВСКОМ РЫНКЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (СОГЛАСНО НЕЗАВИСИМЫМ ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ)
Наименование производителя Доля продукции (процентов)
1. Philip Morris International (PMI) 36–38
2. Japan Tobacco International (JTI) 26–28
3. Tutun-CTC 10–12
4. British American Tobacco (BAT) 9–10
5. Imperial Tobacco 5–6
6. Cebacot 2–3

КСТАТИ
По словам директора Tutun-CTC Павла Филипа, PMI, JTI и BAT контролируют более 55% местного рынка. Доля местного производителя Tutun-CTC не превышает 40%

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ТАБАЧНЫХ» ПРЕДПОЧТЕНИЙ МОЛДАВСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Комментирует Олег СЛЮСАРЕНКО,
директор TNS Moldova:

1. Курение в Молдове
За последние 5 лет доля курильщиков среди городского населения Молдовы снизилась с 34,8 до 32,8% (среди населения в возрасте 18–65 лет). При этом доля населения, курящего каждый день, сократилась с 31,3 до 28,4% (–2,9%). Соответственно доля тех, кто курит «время от времени», увеличилась с 3,5 до 4,4% (+0,9%). Среднее количество сигарет, выкуриваемых одним курильщиком, за последние пять лет сократилось на 0,7 сигарет в день и на сегодняшний день составляет 11,4 сигарет в день. Таким образом, на 100 жителей городов Молдовы приходится в среднем 370 выкуренных сигарет в день, что почти на 50 сигарет меньше, чем 5 лет назад.

2. Портрет молдавского курильщика
Средний возраст курильщиков за последние пять лет практически не изменился и составляет 35,5 лет. Для женщин — 34,5 лет, а для мужчин — 36,1. При этом за пять лет доля курильщиц увеличилась почти на 1% и составляет 21% в то время, как среди мужчин доля курильщиков снизилась на 2,4% и составляет 46%.

Количество курящих среди молодежи до 24 лет за пять лет снизилось на 2,7%, но продолжает оставаться самым высоким из всех возрастных категорий. 35,6% молодежи в этом возрасте курят. Меньше всего курит население в возрасте 55–65 лет, среди них курильщиков только 22%.

3. Брэнды
Лидером на рынке является Winston. 21,5% курильщиков предпочитают эту марку. Далее следуют L&M, Red&White, Marlboro и Kent. Наиболее популярная отечественная марка Temp находится на 9-м месте, опережая Monte Carlo, за которой следует еще одна отечественная марка — Doina. Данные приведены для городского населения Молдовы, без

учета предпочтений сельского населения. Интересно, что среди курильщиков в возрасте 18–34 Winston опережает ближайшего конкурента почти в 3 раза, в то время как в сегменте 35+ значительного прогресса добилась марка Red&White. Почти половина курильщиков таких марок, как Marlboro и Kent, — это курильщики в возрасте от 18 до 24-х лет.

Среди курильщиков в возрасте старше 35 лет присутствуют очевидные тенденции миграции с дорогих на более экономичные марки. Эта тенденция затронула почти все марки из Топ 20 за исключением Parliament и Temp, потребители которых отличаются традиционно высокой приверженностью к своим брэндам.

Среди курильщиков в возрасте до 35 лет за последние полгода не отмечено значительных тенденций, связанных с кризисными ожиданиями. Предпочтения этой категории почти не изменились. В основном это марки High Price и Premium сегментов.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ИМПОРТИРУЕМЫХ В МОЛДОВУ СИГАРЕТ:
1. Инвойс цена (цена на товар, отгружаемый с завода-производителя);
2. Акцизы и таможенные пошлины;
3. Транспортные расходы;
4. 20% — НДС;
5. 20–25% — рентабельность импортера;
6. До 10% — рентабельность дистрибьютора;
7. До 20% — розничная наценка.
Из всех стран Юго-Восточной Европы в Молдове самые дешевые сигареты. Но в то же время у нас самая низкая платежеспособность населения в регионе.

График. ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ В МОЛДОВЕ

7 млрд шт. сигарет — 2004 г. Спад по с равнению с 2003 годом — 1,1%.

6,2 млрд шт. сигарет — 2005 г. Спад — 12%.

5 млрд шт. сигарет — 2006 г. Спад — 18%.

4,9 млрд шт. сигарет — 2007 г. Спад — 1%.

3,8 млрд. шт. сигарет — 2008 г. Спад — 24%.

Источник: Tutun-CTC

ПАРАДОКС
По оценкам всех импортеров, ежегодно в Молдове потребляется около 4,5–5 млрд сигарет. При этом примерно такой же объем сигарет импортеры ежегодно ввозят в нашу страну. Вдобавок только в 2008 году Tutun-СTC для внутреннего рынка произвел почти 4 млрд сигарет. Куда деваются еще 4 млрд сигарет? Загадка.

КСТАТИ
Производство сигарет в Молдове сезонно. Наибольшие показатели изготовления сигарет наблюдаются в летний период (июль-август), что связано с возрастанием потребления данной продукции. Наименьшее производство наблюдается в зимний период (январь-февраль).

ЦИФРА
6 тыс. леев — столько ежегодно выплачивает в местный бюджет за авторизацию специализированный табачный киоск. В Кишиневе около 400 табачных киосков. Как правило, киоск обслуживают не менее двух продавцов. Помимо авторизации, владельцы киосков оплачивают значительные суммы в социальный фонд, на страховую медицину и т.д.

КОММЕНТАРИИ
Евгений КОБЕЦ, глава представительства Philip Morris Management Services B.V. в Молдове:

«Молдавский совершеннолетний курильщик не консервативен во вкусах и проявляет низкую лояльность к торговым маркам. Он любит пробовать все новое. Это подталкивает производителей к новым дизайнерским решениям, предложению новых вкусовых оттенков. Например, в 2008 г. компания Philip Morris International выпустила на молдавский рынок революционную марку Marlboro Filter Plus. Был разработан инновационный дизайн сигареты с 4-зональным фильтром. Более того, мы предложили уникальную конструкцию пачки со скользящей крышкой. В этом году, реагируя на предпочтения потребителя, мы запустили вариант с более насыщенным вкусом — Marlboro Filter Plus Extra Flavor. Все это — результат специфики молдавского рынка и эластичности вкусовых предпочтений взрослого курильщика».

Константин ФЕДОРОВ, вице президент JTI Export Markets:
«Japan Tobacco International (JTI) присутствует на рынке табачных изделий Молдовы с 2001 года. За прошедший период нам вместе с нашим партнером, компанией ICS Business Market SRL, удалось построить солидный бизнес. Среди наших марок сигарет Winston является явным лидером на молдавском рынке, и в данном случае предпочтения молдавских потребителей во многом совпадают с предпочтениями потребителей в других странах. В целом же, в собственности JTI находятся две из трех наиболее популярных сигаретных марок в мире».
Александр АВАЗАШВИЛИ, директор по корпоративным вопросам и коммуникациям JTI Export Markets:
«Конечно, никто не застрахован от кризиса, однако наша компания достаточно устойчива к нему. Прежде всего, это связано с наличием у нас нескольких сильных брэндов на молдавском рынке. Потенциально кризис может повлиять на работу наших партнеров в случае существенной девальвации лея. Меня это беспокоит, но не пугает. Мы знаем, что это — временное явление, и у нас достаточно сил, чтобы его преодолеть».

Михай ЧЕБАН, директор розничной сети Cebacot:
«Прежнее Правительство Молдовы намеревалось увеличить существующие акцизы с 1 января 2010 года. Импортеры и транснациональные компании пытаются лоббировать в свою пользу новые ставки акцизов. В то же время Tutun-CTC предлагает увеличить до 10 лишь процент от декларируемой стоимости. Сейчас он составляет 3%. И те, и другие, возлагают большие надежды на новое Правительство и Парламент. Если бы увеличили процент, то думаю, это было бы правильно. Кроме того, стоит более разумно строить акцизную политику. Приведу пример: Cebacot завозит сигариллы. Они не очень сильно отличаются от сигарет. Пачка сигарилл у немецкого производителя стоит около 2 евро. У нас же сигариллы приравниваются к сигарам. Я вынужден выплачивать акциз в размере 1,46 лея за одну сигариллу, т.е. столько же, сколько платит импортер сигар за одну единицу стоимостью 200–500 леев. Дорогие сигареты и другие табачные изделия должны стоить импортеру дорого, дешевые — дешево».

КУРЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (результат опроса городского населения в возрасте 18–65 лет)
1. «Да» — 32,3%
2. «Нет» — 67,7%

Источник: TNS Moldova

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МАРОК СИГАРЕТ СРЕДИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 18–65 ЛЕТ (процентов)
1. Winston 42,5
2. L&M 30,9
3. Kent 30,5
4. Marlboro 29,6
5. Lucky Strike 28,4
6. Parliament 28,2
7. Red&White 26,5
8. Monte Carlo 24,3
9. Temp 22,9
10. Bond 21,4
Источник: TNS Moldova

Андрей ГИЛАН специально для журнала Business Class. 05.10.09.

Хотите пообщаться с автором? ICQ - 216004671. Моб. тел: 068355991.

Понравилась статья? Подпишись

Похожие записи:

  • No related posts

2 Comments

  • Статья большая, всю не осилил. Жалко конечно, что население травится сигаретами, а на этом делают миллионы(

    • MigInvogsnege

      Приобретал у Вас на сайте
      предложенный товар,
      понравилось

      (Обязательно)
      (Обязательно, не публикуется)